案例 | SeaTable 助力医疗医药企业，用数字化工具提高项目销售管理效率

本案例基于某医疗医药企业的销售管理需求而形成。这家企业致力于发展主营业务医疗器械和医药，拥有众多产业集团和子公司，已经成为全球品种齐全、安全可靠、值得信赖的医疗系统整体解决方案供应商。随着产业规模不断扩大，各项业务也持续变化和优化。尤其是随着现代信息技术的进步，企业逐步采用数字化方式，对内部各部门的管理进行升级和完善，同时也面临着跨部门协作的新需求。比如：

为了满足包括以上内容在内的新需求，管理者一直在寻找各种系统或软件，最终选择了 SeaTable 这个更适合自己的以智能表格为基础的新型数字化平台。通过使用 SeaTable ，把销售项目工作、系统和人员紧密连接起来，实现了数据收集、信息挖掘和分析的全流程一体化。这个高效、便捷、智能的销售业务管理系统，不仅满足了企业的需求，还开发了其他功能，拓宽了企业服务的范围，推动了企业管理的数字化升级。

以下是销售线索管理系统表格架构示意图。

注：为保护数据隐私和商业敏感性，文中相关信息已做脱敏处理。



销售管理系统实现过程

公司人员信息表

基于业务的流程梳理出层级架构：



根据不同客户经理、办事处、大区、销售公司，建立不同的单选字段进行区分，用于为不同层级的用户通过字段过滤建立视图权限。



通过「公司人员信息表」中预设的层级人员在「项目信息表」中过滤，例如客户经理视图下，过滤条件为“当前客户经理审批节点负责人，包括当前用户”，实现了让每个客户经理只能查看自己负责的项目。进而，就可以用“自定义共享权限”把相应的子表、视图（可勾选多个）共享给对应的人员了。





客户资料信息表

基于客户提供的基础数据建立，把每个客户对应的业务员、办事处、办事处负责人、大区、大区负责人、销售公司、销售公司负责人等人员数据，通过“链接其他记录”（链接列），以及在此基础上使用的“链接公式”，自动关联在一起，如图：



项目信息表

「项目信息表」根据业务流程中线索发起和项目确认阶段需要填写的字段建立。

业务流程的节点顺序为：发起人→客户经理→办事处主任→大区经理→销售公司负责人

以“自动编号”作为项目唯一标识，在创建工作流时自动生成，建立如下表格及工作流：



工作流程的设置、使用效果如下：





移动端使用效果：

 

对应流转节点的负责人，需要进行项目确认，给出审批结果。审批通过，则填写确认后的相应字段继续审批流程，如审批未通过则不进行立项，那么给出审批结果后，移入结束节点结束流程即可。

项目跟进记录

在项目流程全部通过，确认立项后，「项目跟进记录表」记录不同项目阶段的详细记录。这一表格和「项目信息表」关联使用，并且在项目表中使用协作人字段建立”参与人“，作用如下：

  1. 用于管理员在项目中增添参与人员，关联到项目跟进记录中，明确后续利益分配使用。
  2. 通过通用应用功能搭建应用，这一字段用于查看表格数据的预过滤，让用户只查看和自己相关的项目业务。



项目跟进记录的表格如下，通过链接列选取项目名称（项目编号），并通过“链接公式”自动关联出项目的参与人。其他需要填写的内容在用户使用时自行修改。



通用应用

SeaTable 的应用是以智能表格为数据后台来搭建的一个网页应用。使用其中的 “通用应用”可以零代码搭建定制化程度更高的协作应用。根据业务需求，增加如下几个页面：

销售线索提交页：销售线索提交页使用的“表单”页面，基于「项目信息表」创建，用于提交销售线索，方便业务人员在移动端使用表单来随时提交数据， 提交表单后会自动触发工作流。

根据链接记录中的客户基础数据来确定动态节点负责人，进一步实现工作流提交的功能。



项目跟进记录提交页：基于「项目跟进记录表」创建，项目跟进记录通过表单进行提交，对链接记录进行过滤条件设置，这样在提交时，每个用户只能从自己参与的项目中进行选择。





项目信息表页和项目跟进记录表页：它们分别都选用了表格类型页面，对页面进行数据预过滤、预隐藏列的数据设置，以及更改行等权限设置，实现每个操作人只能查看自己提交的信息。





总结

限于内容长度，以上仅分享了企业的部分应用场景。针对销售业务，它们通过 SeaTable 智能表格结合其他功能，将销售项目工作串联起来，实现了销售线索的信息共享和快速跟进，实现了及时的数据更新和整合，大大提高了销售团队的协作效率和响应速度。现在，销售部门可以更好地跟踪和管理销售线索，有效地推动销售业绩的增长。

SeaTable 作为一款基于智能表格的企业级数字化平台，为企业提供了全方位的信息管理和协作解决方案，让团队和企业可以快速搭建出灵活的业务系统和软件应用，低门槛实现工作的数字化。当然，我们从它官网的案例库中还可以找到更多的数字化管理解决方案。

Last modified by seatable, 2023-07-14

销售管理系统实现过程
公司人员信息表
客户资料信息表
项目信息表
项目跟进记录
通用应用
总结